두 명의 가난한 거지들이 있었다. 한 명은 키가 크고 다른 한 명은 키가 작았다. 둘 다 십 대 후반이었지만 아직 결혼하지 못했다. 어느 날, 그들은 멀리 떨어진 숲에 요정이 살고 있다는 소문을 들었다. 그 요정은 위험한 식물과 동물들로 가득 찬 제국을 건설했는데, 누군가 그의 제국에 도달할 수 있다면 수백만 금화의 재물을 얻을 수 있다고 전해졌다. 그래서 두 거지들은 모험을 시작했다. 그들은 재물을 얻을 전설의 장소를 찾아야 했고, 그 후에 아름다운 여인과 결혼하여 아내로 삼을 수 있을 것이었다. 모험 중에 그들은 다양한 장애물과 난관을 헤쳐나가기 위해 서로를 도와야 했다.